黑水河鼍龙变作艄公。
诱唐僧、八戒上船，沉入水府。
孙悟空请来西海龙王太子摩昂擒龙回西海。
“说实话，这不怪人家老王八。”
“对啊，是唐僧失言了。”
车迟国，
虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位大仙乞雨救旱有功，做了国师。
国王敬道灭僧。
悟空等与三法师斗法，一一挫败他们，使之现了原形。
观音座前莲花池内鲤鱼修炼成精，自称灵感大王，在通天河岁食童男童女。
孙悟空和猪八戒变作童子，打退灵感大王。
灵感大王作法，使通天河封冻，诱唐僧上冰上行走，摄入水府，菩萨赶来，把灵感大王收回南海。
接着，又连续出现两个妖怪。
但是都被孙悟空以各种手段解决。
“灵感大王。”
“好吧。”
“菩萨怎么把妖怪收走了，直接打死的了。”
太上老君坐骑青牛趁看守童打瞌睡，偷了老君的金刚镯下界作怪，在金兜洞把唐僧捉去。
悟金箍棒被收，请来火德真君、李靖、天兵天将、邓辛天君、黄河水伯、十八罗汉等。
都被青牛精用金刚镯把兵器收去。
“这青牛很厉害啊。”
“为啥突然感觉，孙悟空啥也不是。”
“我也感觉，感觉孙悟空谁都打不过啊。”
后来找到太上老君处，方把青牛收伏。
师徒四人继续西行。
唐僧、猪八戒喝子母河水受孕，孙悟空击败如意真仙，取来落胎泉水，解了二人胎气。
女儿国国王正欲招唐僧做夫婿，孙悟空等智赚关文，坚意西行，唐僧却被琵琶洞蝎子精摄去。
孙悟空请来昴日星官，昴日星官化作双冠子大公鸡，使蝎子精现了原形，死在坡前。
“这，没有后台的蝎子精都死了。”
“可怜巴巴。”
“没办法。”
六耳猕猴趁机变做孙悟空模样，抢走行李关文。
又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样，欲上西天骗取真经。
真假二悟空从天上杀到地下，观音、唐僧、天庭众神、地藏等均不能辨认真假。
直到雷音寺如来佛祖处，才被如来说出本相，六耳猕猴被孙悟空打死。
师徒四人和好如初。
“六耳猕猴，可怜啊可怜。”
“这六耳猕猴很厉害啊，就这样死了，太可惜了。”
“哎无语啊。”
同心戮力，赴奔西天。
在火焰山欲求铁扇公主芭蕉扇扇灭火焰。
铁扇公主恼恨孙悟空把她的孩子红孩儿送往灵山做童子，不肯借。
孙悟空与铁扇公主、牛魔王几次斗智斗勇。
借各路神佛的神力，降服二怪，扇灭了大火。
师徒四人得以继续西去。
看到自己在孙悟空手上吃亏。
牛魔王：“老牛就这么放他们西行了？”
铁扇公主：“不甘心啊，无语。”
“无语又怎么样，能打的过孙悟空吗。”
在祭赛国，师徒扫塔辨奇冤枉。
在二郎神和梅山七圣的相助下，孙悟空等荡平碧波潭。
打死万圣龙王、万圣公主，击伤九头虫。
杨戬：“二郎神？我杨戬又出手了吗。”
“别多想，那个杨戬不是你。”
“呵呵，”
“劈山救母去吧。”
在小雷音寺，弥勒佛坐下敲磬的童子趁弥勒佛不在家时，偷了金钹、人种袋两件宝贝，下界成精，号称黄眉大王。
黄眉大王假设雷音寺诱使唐僧师徒上当，并把孙悟空扣在金钹里。
又施展人种袋，将孙悟空请来的救兵二十八星宿、五大龙神、龟蛇二将、小张太子、四大神将收入袋子。
紧急关头，弥勒佛笑呵呵踏云而来，教悟空诱使妖怪出洞。
弥勒佛变成种瓜叟，让黄眉大王把悟空变成的西瓜吃进肚子，一时痛苦不已，百般求饶，终治服了黄眉大王。
弥勒佛也趁机收回了人种袋子等宝物。
“这个黄眉大王，有点强大啊。”
“孙悟空谁都打不过，呜呜呜！”
“太弱了，不应该啊，孙悟空不是很强吗。”
在盘丝洞和黄花观，孙悟空大战蜘蛛精和蜈蚣精。
在毗蓝婆菩萨的相助，降服妖魔。
青毛狮子怪、黄牙老象、金翅大鹏雕霸占狮驼岭和狮驼国，势力庞大。
孙悟空几经斗智斗勇，降服青毛狮子怪和黄牙老象。
但不敌三魔联手，后听说唐僧被吃，无计可施之下到西天求如来解除紧箍咒。
于是如来告知实情，带来诸佛、菩萨亲临狮驼国收服三魔。
“好家伙，又是个有背景的妖怪？”
“有背景就是好，死不了。”
“是啊，我也去抱大腿。”
比丘国国王被寿星坐骑白鹿变化的国丈迷惑，欲从一千一百一十个小儿的心肝做药引。
孙悟空解救婴儿，败退妖邪。
寿星赶来把白鹿收回。
“又双叒叕是个有背景的。”
“好吧，我怀疑这群妖怪都是故意被人放出来的。”
“我也是。”
陷空山无底洞的金鼻白毛老鼠精变化女子掳唐僧强逼成亲。
孙悟空访几探无底洞，访知金鼻白鼠精是李靖的义女。
上天庭告状，李靖、哪吒把白鼠精押回天曹发落。
李静：“？？我什么时候有这么个闺女？”
哪吒：“爹您忘了吗？您确实有个闺女。”
李静：“别说了，我不听。”
哪吒：“上一次，您看两个老鼠精貌美如花，于是………”
李静：“想起来了，别说了，我想起了。”
哪吒：“您看对方貌美如花，色心大起，于是起了歪念头…”
李静脸黑了！
就在这时，屏幕闪烁。
灭法国国王发愿杀一万僧人，孙悟空施法术，把国王后妃及文武大臣头发尽行剃去。
使国王回心向善，改灭法国为钦僧国。
隐雾山南山大王欲食唐僧肉，被悟空用瞌睡虫睡倒，八戒一耙结果了妖怪性命。
“果然，没有背景的妖怪，下场就是死。”
“改哈，别说了。”
孙悟空师徒四人到天竺国，郡侯张榜求雨。
悟空访知原委，劝郡侯向善，天降甘霖。
师徒来到玉华州，因教授王子学艺，被黄狮精盗走兵器。
孙悟空等三人夺回兵器，黄狮精投奔祖翁九灵元圣，即太乙救苦天尊坐下九头狮子所化。
孙悟空至青华长乐界东极妙岩宫请来太乙救苦天尊。
收伏了九灵元圣。
“收了，这就收腹了。”
“孙悟空，我看出来了，就会请人。”
来到金平府，唐僧元宵夜观灯，被玄英洞辟寒、辟暑、辟尘三个犀牛摄去。
孙悟空请来四木禽星擒拿三怪，斩首示众。
在天竺本国，唐僧被月宫玉兔变化的假公主抛彩球打中，欲招为驸马。
孙悟空识破真相，会合太阴星君擒伏了玉兔，救回流落城外的真公主。
“玉兔嘿嘿嘿！”